4月5日，華新水泥披露收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的進(jìn)展情況，內(nèi)容有關(guān)公司全資子公司收購(gòu)Oman Cement Company SAOG(目標(biāo)公司)59.58%股權(quán)的交易。買(mǎi)方(公司全資子公司華新(香港)國(guó)際控股有限公司)與賣(mài)方(Investment Authority SPC)簽署股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)定，賣(mài)方同意出售目標(biāo)公司59.58%股權(quán)，總代價(jià)約為美元1.931億元（約合人民幣13.25億元）。
交割完成后，應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核的交割財(cái)務(wù)報(bào)表凈現(xiàn)金和運(yùn)營(yíng)資金修正交割對(duì)價(jià)。于2023年3月27日，買(mǎi)方根據(jù)SPA條款約定，將接收標(biāo)的股權(quán)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方在毛里求斯共和國(guó)注冊(cè)的全資子公司Abra Holdings Ltd.。
本次交割已于2023年4月5日完成，公司現(xiàn)通過(guò)間接全資子公司Abra持有目標(biāo)公司59.58%股權(quán)，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)并入公司的財(cái)務(wù)帳目?jī)?nèi)。
買(mǎi)方(通過(guò)Abra)與賣(mài)方目前正在就交割對(duì)價(jià)進(jìn)行修正，其后Abra將向目標(biāo)公司其他股東發(fā)出要約收購(gòu)。
對(duì)于許多人而言，阿曼是中東國(guó)家中較為陌生的一個(gè)。阿曼總面積約31萬(wàn)平方公里，人口約449萬(wàn)。此次交易標(biāo)的為Oman Cement Company，系1983年成立的阿曼水泥制造商，已在阿曼相關(guān)交易所上市。
該公司的主要業(yè)務(wù)為水泥生產(chǎn)和銷(xiāo)售，擁有熟料產(chǎn)能261萬(wàn)噸/年，水泥產(chǎn)能360萬(wàn)噸/年，也是阿曼北部唯一的熟料工廠。2020年、2021年的稅后利潤(rùn)分別約1346萬(wàn)美元、1155萬(wàn)美元。
華新水泥此次收購(gòu)將通過(guò)其全資子公司華新（香港）國(guó)際控股有限公司進(jìn)行。此次收購(gòu)標(biāo)的公司59.58%的股權(quán)，賣(mài)方為Investment Authority SPC。該公司系阿曼主權(quán)財(cái)富基金阿曼投資局的全資子公司，資產(chǎn)超過(guò)400億美元。
華新水泥表示，公司是中國(guó)建材行業(yè)最早走出去的水泥企業(yè)之一。該項(xiàng)目是公司積極推進(jìn)海外發(fā)展戰(zhàn)略，布局新興市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)海外地區(qū)滾動(dòng)發(fā)展的關(guān)鍵舉措，為公司在中東發(fā)展的核心布局。該項(xiàng)目成功實(shí)施，是公司乃至中國(guó)水泥企業(yè)首次進(jìn)入中東市場(chǎng)。
據(jù)華新水泥披露，目前其在國(guó)內(nèi)14個(gè)省市及海外的塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞和馬拉維8個(gè)國(guó)家擁有近290家子公司，具備水泥產(chǎn)能1.18億噸/年，水泥設(shè)備制造5萬(wàn)噸/年、商品混凝土6010萬(wàn)方/年等。
在2022年半年報(bào)中，華新水泥披露，公司已在中亞、東南亞及非洲的八個(gè)國(guó)家布局超過(guò)1200萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，在中亞，公司已成為當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)的領(lǐng)軍者。2021年，華新水泥來(lái)自境外的收入25.83億元，約占當(dāng)年收入的8%。
華新水泥稱(chēng)，由于阿曼積極的市場(chǎng)前景以及可確定的協(xié)同效應(yīng)和改進(jìn)潛力，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將為公司帶?lái)可觀的經(jīng)濟(jì)收益。
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